illycaffè ha emesso obbligazioni senior unsecured (cioè non assistite da particolari garanzie) per un importo nominale complessivo di 70 milioni di euro. Il prestito, non soggetto a rating, è interamente sottoscritto da Pricoa Capital Group e prevede la possibilità per la società di estendere l’emissione obbligazionaria fino a 140 milioni di dollari.
Le obbligazioni hanno una durata di 12 anni con una cedola fissa del 3,35% su base annua. Secondo Andrea Illy, ceo dell’azienda friulana, l’operazione garantisce maggiore flessibilità finanziaria e un’efficace differenziazione delle fonti di finanziamento per sostenere i progetti di sviluppo della società. L’obiettivo è infatti quello di ampliare la rete mondiale di caffetterie e negozi nei prossimi 5/10 anni.
Questa emissione rappresenta un importante segnale di fiducia dei mercati finanziari.In effetti la società con questa operazione ottimizza il costo del debito: sostituisce il bond della consociata olandese lanciato 3 anni fa al tasso fisso in dollari del 4,61%.
